游泳比赛开始，鱼先展示了一下，深吸一口气冲出三丈远。青蛙也不甘示弱，后腿用力拨水，身子像箭一样窜出去，在空中划出弧线。最终裁判哨响，青蛙获胜，鱼羞愧地低下了头。
小鱼和小青蛙如何在大海中游泳？
海水裁判对鱼说，输了一场没关系，不要灰心，只要努力就能超过她。但鱼必须吸取教训，不要小看别人，比赛时不能轻敌，要记住山外有山、强中自有强中手的道理。
在辽阔无垠的大海里，住着一只谦虚的青蛙，她曾是奥运跳高冠军，而她的邻居是一条傲慢的鱼，虽然也是游泳冠军，但性格自大、爱吹牛，还常抢别人的东西，自封为海中之王，心里很不服气青蛙的名声。
经历了这次失败后，鱼发生了改变，他开始勤奋学习，不再骄傲自大，也不再欺负其他小动物，慢慢赢得了大家的喜爱，变得讨人喜欢了。
鱼约青蛙比试水里功夫，请海水当裁判。第一场比跳高，青蛙轻松连胜三局；第二场比跳远，青蛙 again 连胜三局，这让鱼儿感到震惊，但他认为自己的游泳是专长，对付青蛙易如反掌。